O primeiro passo consiste numa reunião com o empreendedor para contextualização da ideia do investimento. A partir daí, dependendo do nível de aprofundamento e domínio da tecnologia e do processo pelo empreendedor, inicia-se a elaboração do plano de negócio. Caso o empreendedor só tenha a ideia e não domina a tecnologia, busca-se um caminho para esclarecimento, através da participação de tecnólogos e visitas a empresas já em funcionamento. Resolvida a questão tecnológica, inicia-se a simulação financeira, com cálculo do investimento, faturamento, custos e lucro. Paralelamente desenvolve-se uma pesquisa de campo e de dados secundários para conhecer o mercado e se existem clientes em potencial para consumir o produto/serviço.